Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что набрал пару лишних килограммов. Врачи отправили его в японскую клинику, где лечат ожирение. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить вес. Вместе они решают совместить приятное с полезным — привести себя в форму и заодно разоблачить наркокартель.
Два не самых стройных героя быстро находят общий язык. Они используют пребывание в клинике как прикрытие, чтобы незаметно следить за преступниками. Постепенно их дружба крепнет, а расследование набирает обороты. В итоге дуэт не только теряет лишние килограммы, но и наносит удар по наркоторговцам.